義大利假期
- 用airbnb可以找到很多寵物友善的地方
- 狗是真的會笑
940最終站
- 元大有成功買入這些股票並且對股價沒有造成太大的
- 孟恭大的朋友們很多都是站在空方
- 940最後看起來是都買在相對高點，未來的預期報酬可能比較低
- 目前市場看起來還是多方為主，但有些人已經開始做long-short配置了
GB200 & 信驊 & 世芯
- 大概會在2024Q4~2025Q1出貨
- 目前AI有點載板三雄的既視感，供應鏈循環，擴廠、增產overshoot、降價搶生意、大家一起降、降產overshoot，人性都是如此會不停重複
- 股票操作分享，大家十分看好就開始買，突然出現黑K，大家開始賣股票，有人找到故事丟到群組嚇大家，股價盤跌，突然出現紅K，又丟出新故事出來
- 信驊(5274)
- 長期故事沒有改變
- AI伺服器的用量持續增加
- 世芯(3661)
- inferentia3可能會被搶單，孟恭大覺得3661取得訂單的機會還是很大
- 高地4可能會被Intel收回去
- 但這些訂單都還太遠且不確定性高