好狗妹仔已經找到家了
晶片大戰升級
- 美國對中國算力和AI data ceter的禁令可能會上修
- 中國目前還是可以透過黃牛買到100系列
- 800系列是為了要出貨給中國的特規
- 孟恭對於昨天美股的V轉看不懂，如果之後準備破前低的話一定會再減碼
- 禁令雖然取消了信息傳輸速度的限制，但是加強晶片效能限制，目前是所有公司的晶片都中，包含Nvidia、AMD和Intel
- Nvidia的L40S和RTX4090也都超出標準，只剩下V100
- Nvidia的營收影響會減少10%~20%，但短期應該不會看到
- 如果要超底Nvidia也要做好資金部位的管理打慢一點
- 博通、MRVL和MTK是AI ASIC是最受惠的三家，注意之後會不會被封鎖