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KALEO 演唱會分享
市場話題
- 天天都在過年，每天都在噴，實在是太誇張
- SMCI納入標普500
- 關注軟銀會不會賣出ARM
- 高估值的SMCI和ARM可以當作領先指標，只要這兩檔還活著，多頭PARTY就是繼續
- 市場目前還是在需求強勁的環境中，但不可否認是泡泡越吹越大，泡泡是不是能吹一年其實也不知道
- 須小心警慎，注意手上的槓桿比例
- 台積電2024 EPS 37~39 2025 EPS 44~49，用2025年的EPS來看的話本益比還不到20倍，算是相當便宜的(相對於其他的AI快樂小夥伴)
- 美股已經很多都是看不懂了，對於在右上角的股票，不會再加碼，隨時準備減碼
- 台股還是有很多可以買的東西
- 如果川普確定代表出來選可能會造成市場波動
- 網路上有再傳CSCO的走勢來對照輝達的走勢，但其實背景差很多，疊圖其實是超蠢的事
- 癌大的期許是不要再吃第三次的腰斬了
ASIC後續發展
- 週四可以關注MRVL的Earnings call ( 癌大選擇不賭財報)
- 世芯-KY、博通、聯發科、創意(稍微不純)
- Tesla的dojo可能會在台企業者做一站式服務下單
- Meta的MTIA有去做更大力的Push
基期偏低的產業
- PC、NB、板卡、手機、面板
- 群創老闆說春燕來了，面板的稼動已經打底往上，大尺寸報價也持續往上
- 關注面板的設備廠和化工廠
- 通常老闆跟你說差不多了的時候，距離底部已經有一段距離了
- 景氣燈號回綠燈，台股已經創新高來到萬九