【股癌】EP398 觀賞stand-up分享 & 市場大反彈 & 接下來布局 &旅遊股 & Edge Computing & 存儲、伺服器、記憶體 (錄音時間 : 20231104)

Podcast, 股癌 / By

觀賞stand-up分享

  • 凱莉首次個人專場《卵爛》
  • 癌大覺得不要太常鬼叫啦
  • 癌大已往受訪節目 The KK Show – 21 來自苗栗國的山下智久
  • 對於政治的處理態度是 : 這個人選上該怎麼辦
  • 癌大對於網路上的筆戰分享看法

市場分享

  • 市場大反彈，要想的是接下來該怎麼做?
  • 癌大的作法是避開以前的熱門股(高PE、AI股)，選擇找接下來題材，但是目前還看不到，所以就分散去買癌大自己覺得便宜的東西
  • 新聞 : 台灣主動對中國開放，受益於旅遊股
  • 旅遊分析，大陸客的消費力會帶來非常大的貢獻，但高單價的飯店還是主要是台灣人和商務客在支撐
  • 但是力道應該會不大
  • 癌大會PASS旅遊題材

美股

  • 失業率開始往上升，可能要稍微注意一下
  • 目前還是找偏保守布局，可以找20242025發展不錯且會有漂亮年增的公司
  • 之前超底的IWM 、Celestica(CLS)、Tesla

Edge Computing

  • 有可能是下一個buzz word
  • 目前有的服務有CDN業者和電信商(中華電信，是方)、醫院、私人企業、警消車子
  • NVIDIA的A30、T4、L4的量還真的錯
  • cloudflare 的 R2 storage有機會取代AWS的方案，AWS費用實在太貴了
  • LLM和Text to image流量還算小，但是之後text to video 需要的流量會很可怕(帳單會很大張)
  • 存儲和伺服器可以注意，DRAM和NAND相關的公司