【股癌】EP410 Spotify 密碼 & 產業分享 & AIPC & Edge with AI (錄音時間 : 20231216)

Podcast, 股癌 / By

生活分享

  • Spotify 終於不用改密碼了，可以用email無密碼登入
  • 與心理師諮商分享

產業分享

  • 手機的拉貨程度超乎大家的期待，甚至有急單出現。
  • 有一些小型的封裝廠股票不錯。
  • 大尺寸面板之前有稍微強勢(2024有世界賽)
  • 車用表現不錯，投信有上修並丟報告出來，拉貨的時候應該會在2024Q1Q2

AI PC

  • 傾向先提供測試
  • 每天PC都會跟你說它是AI筆電
  • Intel在2024會有230款的desktop會使用Intel Core Ultra(AI Ready的產品)，在2028年會佔八成以上
  • Intel也推出第五代Xeon Scalable處理器，之後可能可以在IPC和ODM看到相關的產品
  • 輝達會跟聯發科合作推出電競筆電(採用ARM架構)，可能2024或2025才會看到
  • 選股方向會以 零組件 (Design house 、散熱、Power元件) 大於品牌廠

Edge with AI

  • 目前還找不到爆發的點
  • 可能的情境
    • 有沒有網路的環境然後把中小型的模型放進去
    • 使用Stable diffusion畫色圖
    • 企業端需求
    • 串流遊戲
  • 有發現輝達的L4、T4、A30有很強大的拉貨

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