爸爸經分享
台股
- 消費性電子動起來了，聯陽創新高，很多PMIC也表現很好
- 基本面沒有看到明顯的好轉，2024Q1可能是地板，Q2開始復甦，期待Q3很好
蘋果開賣
- 熱門款都要排到10月甚至是11月
- 銷量Pro Max > Pro > 一般款
- 中國預售也很好
- 整體銷量估計可達8300萬~8500萬
- 下半年可以期待蘋果供應鏈
- 筆電銷售優於預期
- 大尺寸面板估計Q4會變遲緩
AI & 傳統伺服器
- 傳統伺服器24年的拉貨量還不錯，約成長4%~5%
- AI要盯輝達和博通和mrvl
- 台灣要盯廣達，它的題材很多且產業地位不錯
- L40s沒有拉出波段
- 下一個題材是B100，預計2024H2放量，可能提早到2024Q3
- 美光可能會受惠
- 做股票訣竅，公司會賺錢，所以抱好就好了，如果要抽插的話不要大賠