蘋果發表會
- 採用鈦合金的機殼
- 採用TypeC Controller
- 採用潛望式鏡頭
- 有一些之前下注的人會在消息曝光之後出貨，但不是說這邊就是最高點
- 之前有押注高速傳輸線材晶片公司
- 長線題材，USB接口和Thunderbol
- 孟恭會布局一些到消費性電子，消費性基本面是2024H1可能還是很差，股價有可能走在前面
- 要注意電子業的庫存太高的最後可能會面臨打呆的情況(EPS變糟)
- 會特別注意庫存表現好的公司
TESLA 報告
- DOJO超級電腦會對無人駕駛和網路服務相關內容帶來業績的提升
- D1晶片是採用台積電7奈米製程
- DOJO是專門用來處理影像辨識
- 在2023年會出貨40KD1晶片，最大成長應該是2024和2025
- 孟恭覺得這份報告太樂觀