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從高三聽到三高
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- 從油頭聽到地中海
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- 地方老婆要注意，如果老公要去同學會，記得要跟緊
特斯拉流出兩封內部信
- 信一 : 說要裁掉一些員工
- 信二 : 說要大家回去上班，如果沒有一周沒有在工廠待滿40小時就會被資遣
- 假設上面兩封信為真
- 馬斯克是一個蠻摳的老闆，特斯拉賣車的人拿到的獎金很少，馬斯克認為不需要公關和行銷人員
- 癌大 : 馬斯克在各方面都很樽節對投資人是好事，現在要把員工裁掉對於投資人也是好事
- 特斯拉目前訂單很滿，庫存天數低
- 信件內容
- 裁掉部分領固定薪水的員工，增加時薪人員
- 工作項目是造車，裝太陽能板，電池包這些人會持續擴增
- 馬斯克願景
- 關燈工廠
- 未來人力需求一定會越來越下降，馬斯克也是UBI( Universal Basic Income, UBI , 全民基本收入）的信眾
市場觀察
- 房子和車子通常是使用最大槓桿的商品，使用融資或借貸來買這些商品，當你其它消費都開始縮手之後，可能不會有意願再來花這些大筆的花費
- 二手車跌價風險，之前在高檔使用融資買車的那群人，會不會就兩手一攤不繳貸款了 (癌大 : 這個劇本發生機率偏小)
- 買房已經開始消火，但買車還沒看到
- 不要太用感覺亂猜，除非你的感覺之前都幫你帶來不錯的報酬，盡量使用有跡可循的方法比較好
- 小型企業的工作機會又看到滿大幅的往下減，中大型企業還有看到擴編
- 美國投行的首席經濟學家預估20%~35%機會會衰退，言下之意就是有65%~80%不會衰退。如果美國指數都沒有跌就要很擔心，但是指數是有跌的，而且那斯達克甚至跌超過三成，也算是股災等級的下跌。現在有可能overshoot(過度反應)當然也有可能是undershoot(還沒反應完)
- 美國對沖基金雖然嘴巴一直看空，但從這次的13F報告來看，癌大覺得他們已經開始做多，但他們的操作也不是一定會對，不是他們買的東西就會漲
- 市場其他大咖都是持續在看空市場
- 癌大目前是持續作多，台股有一些long-short配置
- 目前市場上的空單真的是異常的少，避險需求維持在低檔，這個是目前癌大相對擔憂的點
- 市場有很多看不懂的地方，所以投入的資金假設是100萬，就會先打50萬出去，剩下的等看得懂的時候再打
其他
- 市場長期來說是對的，但是目前短期一天漲一天跌，有很多恐慌和追高等各種情緒，所以短期市場不一定是對的
- 看的到的風險是灰犀牛，看不到的風險是黑天鵝(會造成重大的破壞)
- 2022~2024盡量不要擴張自己的信用，確定金流可以撐過去這段升息循環