【股癌】EP443 影劇分享 & IP股補充 & AMD鬼故事 & 輝達 (錄音時間 : 20240410)

生活分享

• 孟恭降槓桿後覺得很富足
• 影劇分享
  • 三體 : 7分
  • 紳士追殺令 : 9分
  • 幕府將軍 :
• 花大量時間和諾亞和小舅子玩

IP股

• IP股真的是深水區
• 上一集的解答是META和Socionext

AMD鬼故事

• AMD在CoWos的需求下降
• AMD的業績表現目前看到的是真的很差

輝達

• 目前還沒有看到供需失衡的狀況
• Q3的時候H100會開始交棒給B100
• 封裝的部分一半在台積電，另一半Intel和Amkor分掉
• 5月的財報可能會有不如預期的情況，如果有跌的話孟恭大會選擇加碼部位