【股癌】EP442 台灣大地震 & 記憶體 & 市場近況 & 機器人 & 特斯拉 & 孟恭的部位選擇(錄音時間 : 20240406)

Podcast, 股癌 / By

台灣大地震 & 記憶體

  • 天佑台灣
  • 大型 Fab 設計以七級震為考量，生產中的晶圓丟一丟可繼續，丟掉蠻多的，長線不影響
  • 美光由於重點生產基地在台灣，已暫停 24Q2 dram 合約報價，每次天災、火災後對記憶體廠都會變成好事

市場近況

  • 4/4 美股突然開殺
    • 布林肯挺烏克蘭加入NATO(北約)，可能會讓區域衝突升溫
    • FOMC的委員出來表示未來可能不需要降息，很多時候會有人出來擔任黑臉，有人出現白臉
  • 專注在公司長線的故事比較好

機器人

  • 輝達提供GR00T方案
  • 台灣廠商所羅門的方案有被使用
  • 市場有傳一些工業電腦廠也是機器人概念股，但公司有出來否認XD，但市場也不一定是錯的，公司派有時候會比較沒有想像力
  • 蘋果也要加入機器人產業

TESLA

  • 交車數據真的蠻爛的，但其實同產業更爛，TESLA重回交車第一名
  • 公司的說法
    • 德國廠被放火
    • 供應鏈再調整中
  • 這次的數字市場沒有算到
  • “專家會議” ，投資公司找公司內部的知情人士開電話會議
  • 目前看特斯拉不能還是只看電動車的部分
  • TESLA V12 FSD令人期待，高毛利的收入
  • Optimus
  • Robotaxi
  • 台灣的人只要買EAP就好XD

孟恭大的部位

  • DELL、CLS、PSTG、NetApp、美光都有被沙漏出一點
  • 有機會再之後加一點特斯拉
  • 可能會加NVIDIA的快樂好朋友
    • VRT
    • FN

延伸閱讀