孟恭心靈成長路程分享
日本利率終結負利率和量化寬鬆
- 雖然是升息但是日幣卻貶值到150，如果150沒破的話，未來應該有機會看到日本回到強勢
- 台灣工具機有機會復甦(有興趣的可以去把日圓走勢和工具機走勢疊圖)
GTC
- 新一代AI晶片Blackwell
- AI人形機器人GROOT
- 輝達也有提供電動車的晶片
- Data Center市場有2500億美金，輝達可以吃到更多的份額
- 傳統AI伺服器在CSP還是很受到歡迎，主用用來訓練LLM
- 新型GB200目前市場還有各種不同的意見，孟恭大覺得應該會獲得不少的採用，但B100也不太可能全部都被放棄
- Vertiv(NYSE: VRT)是散熱廠商的最大贏家
- 可能會有資金趁這個消息出貨，持續關注輝達、SMCI有沒有走弱