Skip to content
生活分享
- 發生人神共憤的趣事
- 挪威奧斯陸旅遊
- 很棒的城市
- 美食 : 豬腳、煙燻鯨魚肉
- 挪威當地大家都很會講英文
市場近況
- 台股2萬點
- 美股攻新高
- 20240308拉基盤，中小股殺到爛掉
- 每次看到很多人要加槓桿、去銀行搬錢早晚都會出問題
- 有機會會持續上攻，但短線上的修正無法預測
- 台股的拖油瓶在一周內突然噴了30%
- 二月的營收可能會受到過年的影響，所以可以把一月和二月的營收放在一起看
- 台股布局越來越長線，小鬼股已經抱了超過一年多
- 台股的長線配置也是會採取和美股的配置一樣，前十大持股大約占整體部位80%
- OTC的大量長黑K的高點必須突破才可以當作化解
- 觀察軟銀是否會出貨ARM
- 關注SMCI
MRVL 財報
- 都是AI 獨強
- Q2應該是低點，Q3之後就會QoQ的上升
- MRVL的2025本益比或許可以給到30X+
- AMD癌大已經開始減碼，可以會再一點MRVL，期待MRVL可以創新高
- Custom ai asic 出貨給兩個客戶，1. AMZON 2. GOOGLE
- 未來有兩三成的營收都是AI relative
AVGO 財報
- 都是AI 獨強，AI持續上修
- 蘋果的手機預計下修100萬台
- AI營收會提高到100 億美元(70%人工智慧加速器，30%其他)
- ASCI客戶有GOOGLE和META
- 關於GOOGLE的訂單份額可能被亞洲廠商分掉的部分，Hock表示 : 我無法阻止某人說垃圾話。好的？這是描述它的最好方式。請讓數字來說明一切，就這樣吧。
- 癌大覺得以公司的說法當作第一順位