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癌大生活分享
- 帶Noah去拆線，意外發現當地對小朋友很好，除了讓你插隊以外還不收你錢
- 找水電師傅修熱水器
- 婚姻經營之道，Liza : 其實我會做，但是裝作不會做
市場分享
- 台股MSCI調整
- 癌大覺得最近過得很滋潤，最近的持股都表現非常好，包含PSTG、NTAP、DELL
- 存儲在AI時代是一個被嚴重低估的需求，傳統伺服器也會有很強大的需求
- ESG很像是一個強盜議題
- 成長股的出場會看一下股價型態，例如出現跌破頭部就出場或基本面轉差
DELL財報
- 財報開得很漂亮，指引也非常漂亮
- 驗證之前覺得DELL是被低估的，目前的Forward P/E Ratio大概在10幾倍(台灣同業20幾倍、美國同業30幾倍)
- 財報亮點，1. 人工智慧（AI）優化伺服器成長40% 2. 積壓訂單數量幾乎翻了一倍，產業還是持續供不應求的狀態
- 2025可以期待AI PC的表現，下半年有消費展可以注意有沒有新題材
- 2024應該不會看到Windows 12發布
- 筆電賣得好可望帶動顯示卡
- 補充冷知識，目前已經沒有再用顯卡挖礦
Apple Car
- 彭博 : 蘋果棄造車 專注拓AI
- 受害 : 歐美的新創設計汽車公司，很多都出現財務危機
- 汽車產業目前還看不到復甦，除非利息開始往下降
- Apple 退出對現有的車廠是加分項
- Apple在年底會公布一些AI的項目
- 市場謠言，Apple已經在內部採用LLM使用
- 注意Apple會不會是下一個GPU拉貨的大客戶
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