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回娘家
- 在義大利網路很快還是很容易斷線
- 股票越做越長
- 幫小孩找幼兒園經驗分享
- 目前出國感覺人沒有很多，機票的價格也開始往下降
- 帶狗出狗，可以找代辦(推薦海灣事業)
輝達財報
- 輝達當天漲了16%，ODM也大反彈
- 開了一個不錯的財報，但其實是符合預期
- 下一季公司指引是24B，大家可能猜25~26B
- 癌大認為可能會有往下的驚喜，B100要上，GH和GB系列推出，所以可能會有客戶遞延訂單
- 輝達的Lead time改善，代表供貨蠻順利的
- 中國可能會帶來額外的營收
- 輝達過去很多次很明顯是景氣循環股，所以要慎防回落會很重
- 下一代產品B100和B102 ，散熱會用氣冷
- GB200買單狀況還不錯，GH和GB散熱都是採用水冷
- 很多散熱股(3017、2308 )已經漲到天上了
- 後續的營收比較難猜測，搞不好會被當作下一次修正的題材
- NVIDIA AI Enterprise訂閱制可能會帶來更多營收
- 硬體的毛利可能到頂了
- 癌大的輝達持股還是最大持股，除非有找到更好的東西
- 後面需要供需問題，目前是還沒有看到over booking的情況
- 2024全年營收預期可以達到100B，但是股價已經反映到甚麼程度了，大家要多思考一下
資安股票
- 癌大出掉FTNT ，賣在一個很好的價位
- 癌大買進Dell
- 癌大暫時不會再買進FTNT
- 癌大有投資一些IPC公司，目前覺得這些公司很像高級版的原價屋