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新春大紅包
- 台積電突破前高688，2/15最高709
- 股票部位盡量要長期思維比較好
- 台積電的大師兄們其實是更賺錢的，因為台積電之前有不斷的配息出來，如果你持續把股利都拿去再買進台積電的話，實際上你持有的股數是更多的
癌大生活分享
Sora
- OpenAI 的文生影Sora(Text to video)
- 更逼真的物理、更寫實的世界運作的道理
- 更多儲存的需求，有機會看到更多的資本支出(CAPEX)
- 記憶體市場謠言，三星可能會加大產能
- 可以關注專門在做Server存儲的公司，美股可以找的到，台股目前沒有找到很純的公司
- WIFI 7之前推估2024H2會開始出量，目前渴望看到提早發酵
- 微軟24H2可能歸出更新內容，強化Copilot等人工智慧應用服務
AI供應鏈
- SMCI : 伺服器ODM，拿到最多輝達的貨，全年整機出貨量應該會在60K，全年營收應該會在14B，15B或16B都有可能，但目前股票飆漲實在是看不懂，可能市場太樂觀
- ODM之後可能會看到橫向競爭
- AI可能會越來越不好賺
- 出貨Lead time 有開始往下縮減的趨勢
- CoWos 台積電的占比會下降至5成
- 加速卡 : 供貨變順
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