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過年前準備 & 市場消息
- 農曆春節長假會有很多資金把槓桿降低
- 飯局中有感覺到很樂觀的氣氛
- 目前盤面上有很多股票感覺都overshoot
- 據傳apple可能進入摺疊手機，癌大認為最快2025才會有一點點機會
- 不負責的歷史統計，如果春節前一周收黑K，開紅盤當天有7成的機率是上漲
- 如果自己現在過嗨的話還是要注意一下風險，很多人都會死亡在很樂觀的時候
- 謹慎之中會繼續走下去
- AMAZON和META的財報都開得很不錯，癌大認為沒有很意外，但是市場卻覺得很意外股價衝得很高，兩個大廠都有樽節的動作
- Google也砍掉很多人
- 最容易被砍的兩種人，薪水高和剛入職不久的
- 各大美國科技廠有機會EPS會開會好
- 軸承廠傳出apple下單的狀況
- 華為手機出貨量數據很好，華為有推出專屬非洲的手機
- 中國消費降級，中國整新機賣得很好
META
- 重新回到成長股
- 社群就是不斷的印鈔機
- 砍掉穿戴裝置的計畫
- 財報很符合預期
- 預計發出0.5元股息和500億美元回購股份。
- DAU和MAU表現很好
- 算力2024年底會有35萬H100的晶片和60萬等同H100的算力
- 可以注意META的供應商(台積電、博通、散熱(水冷和氣冷)、機殼、滑軌)
- 會砸大量的錢投入AI伺服器和傳統伺服器
- 開源Llama模型並且持續開發新模型
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