生活分享
- luna成功送出了
- 聖誕節快到了
- 漸漸對於節日有不同的解讀
市場話題
- 網通類股和有機會受惠基建的類股相當強
- 美國標案到2030年之前都會不斷有機會
- 要吃美國標案的話產地需要再中國之外，例如泰國、越南、印度
- 越南運輸比泰國稍微遜色一點
- 印度的話要注意員工訓練，有出現抗爭事件
- 2024年可以期待溫和的復甦(假設沒有出現大災難)
- AMD持續上漲
- 據傳輝達有砍台積電的訂單 ，癌大認為應該沒有這件事情，不過輝達會持續找second source
- 記憶體漲價信件流出開始被市場看到，如果股價開始轉弱的話，可能就是很多人的出貨點
- 布局在消息還沒有見報前，如果開始見報就是差不多了
- 記憶體的漲價原因不是需求上升而是大家調降稼動率，所以之後可能會進入比較平穩的局面
- 車用PCB類股表現強勁，國外的IDM偏弱，拉貨的確是有比較疲軟，可能要等庫存改善
- 拉貨潮可能會在2024Q2，現在壓車子可能是個不錯的機會，但也是要看利率，利率太高真的讓人買不下去