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生活分享
- GTA6應該2025才會推出
- 年輕的聽眾就是要用力地玩，享受自己的人生
- 送養LUNA
- 新加坡美食都可以在信義區吃到，包含莆田、肉骨茶、珍寶海鮮
AI & 輝達H20
- 新加坡AI產業持續徵才和資本支出，很多應該都是中國的白手套介入投資
- 商務部的雷蒙多表示經費不夠請多給我們一點經費才能繼續封殺中國
- 輝達H20有機會被封殺掉，對輝達的估值比較好的做法就是把中國營收當作是0
- 輝達可能會有新加坡大單
- 輝達營收20B， 癌大是猜22B~23B，如果真的有新加坡的大單來到24B，就會是個大beat
記憶體漲價
- Nand flash和HDD都會持續漲價
- 目前漲價消息是正式見報，過去節目只是Rumer階段，市場仔都會在Rumer的時候就進去trade，但距離出貨時間應該就不會太遠了
- 基本面會持續進行幾季，但股價就會稍微小心(Buy the rumor, Sell the news)
輝達GPU訂單下修
- 某大CSP針對輝達GPU下修
- 某大CSP(自己有晶片的)它也對自己的晶片做下修
- 可能的下修的原因
- 即使訂單下修，成長性還是很好
- AI Server和傳統Server在2024都會不錯
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