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新加坡之旅
- 除了環球影城之外，其他美食都可以在機場吃到
- 美食推薦 莆田、肉骨茶、珍寶海鮮、Shake Shack
- 機場內也有住宿
- 機場內也有室內雨林
- 計程車建議搭Grab
- 新加坡真的很熱
市場近況
- 最近真的很舒服，一般看到很多人在舒服的時候就要準備後面的不舒服
- 投資原則是眼見為憑，如果有反轉跡象(大黑K或關鍵支撐跌破)再來調整
- 如果遇到修正癌大的規劃
- AI 持股部分 : 減持輝達、輝達系、ASIC ，增持AMD系，台股的ODM和散熱都沒了
- 美股和台股都有消費性和記憶體增持
- 避開PC、筆電和面板
- 增加CIS和射頻(基期遊戲，因為2023實在太爛2024只要不差營收年增就會很好看)，可關注的公司有全新、宏捷科、穩懋
- 雙11蠻普通(最大的折扣)，雙12可能會被取消
記憶體
- 海力士的老闆說HBM的出貨50萬顆Cube，癌大覺得這數字有問題，有機率是低估
- 美光有機會做300萬~500萬顆HBM
- HMB的良率不高，推估只有5成~7成
- NAND和DRAM : NAND的漲勢比DRAM好，NAND聽說2024Q1要繼續漲價，期待價漲量漲，如果出現價漲量漲就可以認真關注
車用
- Bill Ackman在採訪時表示他認為降息可能會提早到2024Q1，他覺得再不降息的話可能會有人跳癌
- 每次快速降息都是有事情爆炸
- 如果突然出現降息，然後股票市場開崩也不奇怪
- 如果FED提早降息，我們可以關注歐美房地產、新創、小型股票(IWM)、ARK、車子、奢侈品，癌大目前有IWM、Cloudflare、Pure Storage、NetApp
- 資金壓力下降(遠哥注 : 降息)之後車子銷量有機會復甦
- Cybertruck 已推出
- RWD後驅版本、AWD四驅版本、Cyberbeast性能版本(最強)
- Cyberbeast定價為10萬美元
- 電動車速動從0到百真的是油車無法比的
- 台灣可能3~4年後才比較好買到
- 實際售價比2019年當初說的貴蠻多，但是跟其他廠牌比較並沒有差太多
- 如果要買車用的話，會優先買品牌，等拉貨潮起來之後才去買零組件
海外IDM 整併?
- 注意看看股價有崩的IDM
- Intel 的Spin off(分拆)有機會在2024Q1看到後續的發展
選股方式
- 把相關類股都拉成自選股，如果發現同時都一起在動的話，就快速的比對、認知市場的認知和自己的認知有差距的話，可能就是新的機會
- 轉保守後，會有部分資金布局在大家都說很爛的股票但癌大覺得沒有這麼爛的股票，意外的發現績效還不錯
- 還是有在交易動能股(AMD)
- 還有一些還沒噴出的射頻
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