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新加坡之旅
- 除了 天氣很熱之外，新加坡是個完美城市
- Top3的演唱會 : maneskin
- 環球影城
- 喜歡玩設施的話可以買VIP
- VIP 服務可以跟吉祥物拍照、看秀的時候有自己的包廂
- 新加坡人和食物都很不錯
CSP的乳摸(Rumor)確認
- 的確是有砍單的情況
- 大型的CSP在模型調教之後，搭配新創軟體的服務就可以往ASIC的方向去運行或用競價的方式在兩個GPU supplier做選擇
- 因為這個因素，所以之前對針對Nvidia優勢給Nvidia更高估值，可能就需要調整
Amazon 新晶片
- Trainium2和Graviton4
- Trainium1、Inferentia1是台灣的Alchip(世芯3661)做
- Trainium2 應該是Marvel做
- 微軟有再開發Cobalt(CPU)、Maia(GPU)
- 科技巨頭們也都會投入資源自己開發自己的CPU和GPU，不會把價格制定權綁在特定晶片設計公司
- 台灣很多代客設計的公司並可以提供一條龍服務順便搶Cowos產能
- 誰拿的到產能和HBM就是未來的贏家
- 台灣硬體製造再一次崛起
查理．蒙格過世
- 批判性思維
- 名言 : 你知道你會在哪邊死掉就不要去那邊
- 反過來想思維
資安公司法說會
- 立端的法說會並沒有特別的亮點，但目前市場的資金買的原因應該不是法說會的內容
- 癌大投資的資安公司法說會說的不錯
- 2024有望回到2022的成長性
- 大陸的拉貨超乎預期的拉貨，美國的拉貨重啟軌道，歐洲拉貨稍微疲軟一點
- 2023Q4就會重回成長
- 如果自己的經驗還不足的話不要太相信自己的判斷，如果經歷過幾年的淬鍊再來相信自己
- 記得做好部位控制不要把把重壓
- 公司的說法也是需要客觀的數字(營收或市占)來不斷的評估
- 台灣獨有每月營收，長期投資盡量不要看這麼短，癌大基本上是以一季當作重要判斷指標