參加Manny 感謝祭
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- Joeman : 從默默無名到第二名是最快樂的
- 盡量不要在某個人真正互動之前就隨意地批評別人，不要把路封死
- Manny :
- 不要膨脹
- 在某些節目準備上可能會花到10~20小時
- 如果是醫師可以在網路上分享一些文章，當在網路被看到之後，或許對診所的生意有幫助
- 創作有機會帶來很大的槓桿
資安公司
- 立端(6245)、新漢、其陽、瑞祺電通，整個族群都在動，所以會去找看看有沒有
- 立端法說會
- 看完立端法說會之後，找不到齊漲的原因
- 法說會: 中性偏多
- 2024Q2才會筆記健康
- B/B ratio 大概在1上下變動
- 網安成長，但ODM還沒有恢復
- SASE服務
輝達
- 某大CSP2024對輝達H100有下修的狀態
- 2024Q2就會看到供應鏈的改善
- CSP可以用軟體調教的能力來彌補硬體的不足，但價格卻便宜很多，CP值蠻高
- 殺出來的程咬金就是AMD(MI300 用料很好)
- 很多大廠都會試著找second source
- 癌大輝達財報預期是18.5B
- 如果供貨很順的話可能會看到營收大爆衝
- 但如果營收暴衝之後後面還有沒有新的故事呢?