聯發科演講
- 看到發哥的Single-Phase immersion(單相浸沒式冷卻)
- Single Phase 的沸點比Two-Phaseimmersion(兩相浸沒式冷卻)來的高，所以比較沒有逸散的問題
- Single-Phase有望再之後拉升市占
- NVDA的B100已經開始使用Direct liquid cooling
- 自我反思，市場仔有時候看到新科技容易overshoot，自以為大家都會用這個東西
- 發哥在2025年會自己搞一個Data Center，可望看到很多新技術的引進，Data Center主要是自己公司要用
美國晶片禁令
- NVIDIA有三款產品H20、H20 PCIe和L2 PCIe，這三款已經符合禁令要求，如果沒有再被杯葛應該是很有機會
- 阿里巴巴流出的NVIDIA的spec經推敲後應該是真實的文件
- 假設放行的話，NVIDIA和相關供應鏈會賺到翻掉
- 如果要達到之前的效果需要花很多錢(AI稅)
- 目前去交易AI相關個股的話波動會很大且要注意周末鬼故事