Skip to content
洗澡哲學家、妹仔別哭
以巴戰爭
- 地面戰開打
- 美國目前配到兩艘航母到當地，美國如果有要打會增加到五到六艘
- 動盪時局投資上會選的商品，油、黃金和美元，如果持有美股部位的話也算是美元部位(可用期貨加強)
- VXX也是一種避險或投資的商品，但是不可以長期持有
- 孟恭大不會去賭注這個事件
- 目前的選擇是站在買方，如果有便宜的價格掉下來的話
半導體期
- 目前半導體期都是正價差
- 正價差不代表不可以長期持有
- 台指期逆價差的原因可能是台灣空方能選的標的不多
- 半導體30指數有ETF(00904)在追
- 可以比較持有ETF(00904)和半導體期的成本，看哪一個便宜就持有哪個
- 持有00904需要考慮配息，注意對稅的影響
- 長期持有台指期的話，”體感上”每月轉好過直接持有遠月期貨
- 孟恭大也有因為逆價差降低台指期的部位
最近盤面
- ODM全面大逃殺中
- 很多看到營收漂亮衝進去的人就會受傷
- 聯發科回到八百多，如果考慮還原權息應該是每個人都是賺錢的
- 地方阿姨開賣廣達
- 海外的FUND調節漲高的ODM
- 2024美國科技巨頭們應該會增加資本支出
- 很多ODM都已經本益比Rerate，但不是都可以買
- 下一個可能題材，水冷
延伸閱讀