【股癌】EP320 機師生活 & 好書分享 & 美股回顧 & 科技巨頭 (錄音時間 : 20230204)

閒聊

  • 秋口幹你娘的緣由。
  • 推薦餐廳 : 達路鞍原住民風味餐(可帶寵物)。
  • 癌大與機師朋友們聚餐啟發
    • 賺得多不代表存的多。
    • 機師朋友們也不是每位都有買房,幾乎沒有人買在台北,很多都往林口、青埔和南崁地區。
    • 如果在社群媒體看多覺得自己是個魯蛇的人,要記得網路上很多唬爛仔,很多東西聽聽就好。
    • 資本社會的恐怖在於不論你的收入在哪個位階都有你可以對應消費的東西, 例如車子就可以一直換,一開始是50萬,再來是200萬最後可能是千萬車。
    • 癌大投資小鬼股的趣事。股市生態跟現實社會一樣,你還沒到那個位階之前,很多時候都是霧裡看花
    • 癌大的書灰階思考賣到排行榜第二名,版稅大約3~4百萬。
    • 任何人賣書不代表就是要收割誰,很多時候你不是那個人,你很難知道他的真正想法。
    • 好書分享 我炒的是人生,不是股票!:運用投機者的脱貧思維,打造屬於你的自由人生

美股回顧

  • 非農就業開出一個很漂亮的數據(新聞:美國1月非農就業新增51.7萬人遠超預期 失業率創53年新低)
    • 非農就業人數51.7萬人,遠遠超出市場預期的18.5萬人
    • 失業率下降到3.4%,低於市場預期的3.6%,且刷新1969年以來的最低失業率紀錄
  • 初步判斷美國經濟蠻高機會屬於K型反轉,也就是說有人會受惠但也有人會受害
  • 觀察未來景氣會看的東西
    1. 非農
    2. 失業率
    3. 初領失業救濟金
  • 多軍在這邊應該可以比較安心
  • 癌大今年的績效目前大約有40%,是癌大進入市場後遇過最猛的一月份
  • 供應鏈的投資和品牌廠的投資差別很大,供應鏈比較不行拉回就買,但是APPLE等品牌廠或許就適用拉回就買的策略。
  • 指數可能是相對可以拉回就買,但個股很多時候不行。
  • APPLE消息 : 大機率只會把潛望式鏡頭放在頂規 iPhone 16  (新聞: 分析師:僅頂規iPhone 16 採潛望式鏡頭,不利大立光、玉晶光

各大科技巨頭

  • META
    • 下修2023資本資出,但下修的幅度沒有市場預期那麼多
    • 開始實施庫藏股
  • GOOGLE
    1. 2023資本資出持平CEO開始進公司寫CODE(ChatGPT逼得久不問世事的Google創始人親自出山改程式)
    1. 微軟
      • 資本支出增加,但年增收斂
    2. 資料中心相關個股可能會在這邊打底
    3. 真正的亮點 : 資本支出下修沒有大家想像的那麼多

延伸閱讀