【股癌】EP319 新年新希望 & AI產業 & AMD財報(2022Q4) (錄音時間 : 20230201)

新年新希望

• 每日記錄淨值 : 專職交易人會每日追蹤自己的淨值，以免出現大幅的DD(下跌)的時候渾然不覺。
• 定期紀錄回顧自己的生活，例如體重控制，陪小孩或做了什麼事
• 蒐集遊戲王卡趣事
• 持續打棒球
• 股癌推薦影集
  • 終極名單 (The Terminal List : 8分
  • 最後生還者 : 10分

AI產業

• 之前傳的AI急單投片是假消息 新聞: AI賽局效應 台積迎急單
• AI概念股
  1. TSM(台積電)
  2. NVIDIA(輝達)
  3. TESLA(特斯拉) 
  4. MSFT(微軟)
• 特斯拉消息
  1. 車子目標CAGR是50%，目前都有在進度上
  2. 2025年和2026年有大量的晶片投單，推測可能是機器人(Optimus)相關業務
• 供應鏈需求
  1. 邊際運算 : 記憶體主軸應該是美商和韓商，台商有創意(3443)(有產品線切入)
  2. 網通設備 : 其陽(3564)，凌華(6166 )或許有機會
• ASIC
  1. 創意(3443)
  2. 世芯-KY(3661) : 有中國客戶有時候會吃到美國的鐵拳制裁

AMD財報(2022Q4)

• 整體來看超出預期
• DataCenter部分表現不錯，有機會繼續搶下INTEL的市場
• PC這邊應該就是底部
• 繪圖晶片的部分，根據技嘉提到的展望，應該已經開始止跌回升