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殺人珠心盤延續
- 市場回顧
- 周一到周三先盤跌(跌到不管台灣和國外的討論區都有看到想要放棄的聲音)
- 周四 ：絕世大屌嘎，先跌2%再漲2%(標普SPY史上第五次，四次發生在空頭行情)，這次的反彈可以視為死貓跳
- 空頭行情中可能會有很多次的死貓跳
- 馬斯克借錢買推特
- 要注意有大量負債的公司是否會出問題
- 購物節黑色星期五提早開始，癌大建議大家可以再等等再出手，有機會等到一個超甜的破盤價
- 市場共識目前是消費一定會很差，但聽說歐洲輝達顯卡賣得很好
圖片來源 : XQ全球贏家
圖片來源 : 股癌
BIS禁令追蹤
- 台積電有拿到授權，南京廠可以持續出貨，效期是一年
- 長江存儲、長鑫存儲應該會被殺到死
- 中國記憶體廠正在發生大量的離職潮，原因是美國政府規定美國人不准幫助中國人研發和生產
- 投資圈有再傳中國會對台灣動手，根據美國對中國的制裁和台灣的義務役可能要恢復一年可以看出端倪
台積電法說評論
- 台積電財報再次擊敗市場預期，2022Q4可能持續會有匯率的幫忙，但2023Q1之後就不會有匯率的幫忙了
- 毛利率因為匯率的幫忙來到60%
- 台積電Forward P/E目前來到10倍的位置，但台積電股價一樣跌很慘，推測是資金面和情緒面都在很差的位階上
- 台積電下調指引，N7和N16被砍單，N16有部分補上來，但N7比較近期比較難補， 2022資本支出下調10%左右(440億美元下調至360億元)，
- 高雄廠 : 7奈米就不做了，但28奈米成熟製程(特殊製程)會持續
- 2023Q1可能會看到轉弱，但整年還是會繼續成長
QA
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- 投資指數的策略和疑問，配息問題(32:20)
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