【股癌】EP281 癌大分享-學歷和刺青 & 癌大羅技演講分享 & 台股市場評論

癌大分享-學歷和刺青 

  • 身上有兩個刺青,想要刺更多但是老婆不准
  • 喜歡閱讀但不喜歡讀教科書
  • 輔仁大學畢業(自稱學店生),但是還是希望大家年輕時期要多念書
  • 小時候座特別座
  • 機師生涯 
    1. 刺青是否會影響機師就業? 聽說對於台灣的機師比較不希望你有刺青,所以在甲級體檢的時候,有特別去遮蔽手上的刺青
    2. 機師受訓的同梯除了一個也是私大畢業,其他都是學霸等級
    3. 機師受訓期間的學科考試也能排在前面名次,私大畢業似乎不是問題
  • 學歷只會影響前面的兩份工作( 遠哥注 : 但是有些工作也是需要學歷的背書,例如有些IC設計廠沒有碩畢基本上連面試的機會都沒有)

羅技演講分享 

  • 消費電子狀況不好,落底期可能會比半導體更晚,預估2023Q3或2023Q4
  • 大家都在賣日曆和乾麵,之後有可能會有overbooking的情形
  • 羅技下修全年成長,從原本的single digit (0~10%)成長下修成 -2~-8%的衰退
  • fabless(無廠半導體公司)公司預估可以在2023Q2把庫存調整完成
  • 消費電子比較難評估,追蹤的方式有
    1. 向通路商(例如原價屋)打聽賣貨的情況
    2. 追蹤記憶體報價
  • 記憶體產業 : 
    1. DRAM : 可能有機會在2023Q2打底
    2. NAND FLASH :  比DRAM更晚,有機會拖到2023Q4
    3. 這個族群有機會開出賠錢的財報,可能最差的情況還沒出現

台股市場評論

  • 市場進入垃圾時間
  • 市場目前沒有主流,只有看到一些食品股和內需股再漲,眼明手快的可以去做,癌大選擇睡覺睡到自然醒
  • 最近不要動就是最好的動作
  • 最近看空的機會比較多,看空的工具有融券和使用股期
  • FOMC之後趨勢可能就會出來,看是要往上還是往下破底
  • 利空消息 : 最近美國國庫券六個月利率大於標普 500的盈餘殖利率,也就是說投資美國國庫券比投資股票賺錢,這是一個嚴重的問題,因為美國國庫券可視為無風險資產,股票是有風險的資產,投資無風險資產比投資有風險資產還賺錢,白癡才會買股票,舉一個簡單的例子來說,放在銀行定存有10%,投資市值型ETF年化報酬率只有8%~12%,顯而易見大家會選擇定存就好
  • 輝達(NVIDIA) GTC : 發布 RTX 4080、4090,很強大也很貴,通路商表示銷量應該不會賣很好

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