Skip to content
疫情爆炸
- 疫情不用太擔心害怕,可以參考國外的情況
- 流感是台灣十大死因,很多人也是都沒有再打流感疫苗
- 不要被感性的事實去驅使你的判斷
與金融股董座閒談
- 防疫險看起來就是個大雷,但對金融股來說應該是沒有大影響
- 銀行放貸的部分需要考慮違約的風險,董座表示大概1%~3%會違約,所以認為金融股會無腦賺翻需要冷靜,這不屬於太大的利多也不太屬於太大的利空
- 因為BNPL(Buy Now, Pay Later)風氣下可能會有類似卡債風暴的黑天鵝
- 即使看起來有不小的小炸彈,但不至於傷到金控本身,難怪金融股會是存股族的最愛
- 投資和交易部門幾乎肯定不會好,放貸部門應該會不錯
台股盤勢
- 4/20 看起來是一個不錯的多頭反攻的機會
- 魏哲家在法說說HPC很好,所以我們可以聯想到載板,ABF族群如果進攻對多頭來說是好事
- 網通和工業電腦最近好強,可以開始注意接下來的營收
- 希望台幣對美金匯率不要持續強貶,這樣外資才不會繼續在台股提款,把資金移動到美國
- 台幣貶值對於以收美金為主的公司來說毛利,營利率,獲利都會增加
- 即使現在不太敢買,也應該開始做功課列出之後要買甚麼
網飛往地心飛
- netflix 衰退20萬的訂閱數,即使把俄羅斯的70萬訂閱補上,也是只有成長50萬,遠低於之前預估的200萬訂閱
- 看到netflix應該要聯想到其他的串流媒體應該也都會很差,EX : disney
- netflix 可能會考慮廣告的方案
- netflix可能更用力的打擊共用仔
- 如果netflix確定導入廣告,可以觀察廣告公司