【股癌】EP215 – 環球晶收購世創失敗 & ARK’s Big Ideas

Podcast, 股癌 / By

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股癌非確診挑戰失敗

  1. 股癌老婆有確診，但股癌沒有確診
  2. 外國有”omicron是上帝給的疫苗”一說
  3. 義大利的Green Pass (綠色通行證)，
    1. 有些餐廳進去要看綠色通行證
    2. 取得方式有3
      1. 在台灣的疫苗護照國外就可以用，不過要注意期限只有六個月，過六個月要再去補打一劑
      2. 通過PCR檢測，但這個方式的有效期限比較短
      3. 確診過後康復可以取得

參考文獻：

義大利境內啟用綠色通行證（Green Pass）

環球晶收購世創失敗

  1. 如同EP214提到的，當看到世創股價突然往下殺，多多少少代表有人知道了甚麼事情
  2. 之前有在市場上公開收購世創15%的股票，這些股票賣掉之後會認列這些損益
  3. 股癌推測應該不會持有這些股票，會賣掉之後把這些現金拿去擴廠，畢竟矽晶圓的展望很好

參考文獻：

1. EP214 – 環球晶併世創 & 聯發科 & 特斯拉 & 蘋果 & 微軟財報
2. 環球晶收購世創破局 須支付15.6億元交易終止費
3. 環球晶併世創破局 徐秀蘭：沒有庫藏股規劃 EPS不會讓大家失望
4. 環球晶併購世創未成 法人估終止費約影響EPS 3元

ARK’s Big Ideas

資料來源 : Ark-invest
  1. ARK在2020年是非常紅的基金，2020年繳出非常驚人的報酬率，但2021年就很弱
  2. ARK是一個非常公開的公司，它除了進出會公開並且也提供很多的報告
  3. 股癌覺得ARK的報告都偏向樂觀但不是沒有參考價值
  4. 以下僅挑股癌有興趣的資料探討

Artificial Intelligence 人工智慧

資料來源 : Ark-invest
  1. AI的本質是透過機器的運算和晶片的運算能力和電腦的學習能力來幫人類創造更多的產值和節省更多的時間，簡單說Excel也是
  2. AI的訓練成本正在以兩倍的摩爾速度往下降
  3. AI可以加速和自動化一些人的工作和產值，行政助理和法務可能就是會被取代的一群人，接下來可能是記帳士
  4. 股癌認為程式工程師不太會被取代，因為這些工程師可以去做其他的工作
  5. AI軟體可以增加AI硬體的需求，ARK拿軟體即服務(SASS)這些訂閱公司的營收結構來說明，這些公司的營收結構包含75%的毛利和25%的成本，其中25%的成本很多是硬體的成本，例如在台積電法說會看到的高效能運算(HPC)，所以IC設計和晶圓代工和伺服器相關的供應鏈都是後續可以關注的產業

digital consumers 數位的消費者

資料來源 : Ark-invest
  1. 大家的休閒時間花費的百分比，在疫情前只有20%在online(線上，網路上)，80%offline(非線上)，2030年之後會花費50%左右的時間在網路上
  2. 社群平台擴展的速度越來越快，這些平台達成月活躍用戶10億人的時間
    1. FB : 8.7年
    2. Youtube : 7.3年
    3. WhatsApp : 7.0年
    4. WeChat : 7.2年
    5. IG : 7.7 年
    6. TikTok : 5.1年
  3. KOL網紅行銷會越來越大
  4. 社群商務是下一波網路購物的動能
  5. 遊戲就是新的社群平台，例如 Fortnite有跟很多機構和表演者合作，讓這些表演可以在 Fortnite 環境展示，這就是一種原宇宙的概念
資料來源 : Ark-invest
資料來源 : Ark-invest

Digital Wallets 數位錢包

資料來源 : Ark-invest
  1. 這個領域的標的Paypa的Vemmol和Square的Cash app (這兩家公司的股價近期都是跌爛)
  2. 蘋果APPLE錢包可能是下一個，如果蘋果打算透過手機來刷卡，蘋果做出來可能要關心一下對SQ的衝擊
  3. 在電商的購物管道只有Digital Wallets (Ex: Vemmol Cash app) 這個支付方式是成長的，第二名是信用卡
  4. 在國外的實體經濟一樣是數位錢包市占最大
  5. 股癌一樣是看好這個領域但今年不會用力的加碼這個領域的成長股

區塊鏈

  1. ARK對比特幣和乙太幣的看法
    • 比特幣還有28倍的漲幅(2022/02/01比特幣價格38,733美元/枚)
    • 乙太幣還有56倍的漲幅(2022/02/01比特幣價格2,789美元/枚)
  2. 股癌認為在幣區相對保守的還是比特幣和乙太幣，但波動還是很大

ELectric vehicles 電動車

資料來源 : Ark-invest
  1. 之前ARK喊特斯拉TESLA4000元都沒有人相信，但現在TESLA真的達到這個價位(TESLA之前有1股拆5股，所以還原回去已經達到5000元)
  2. 電動車的製作成本最後會比油車的製作成本還低
  3. 有做股票的接下來的幾年都要注意電動車的供應鏈

ORVITAL AEROSPACE 軌道太空

資料來源 : Ark-invest
  1. 股癌一直有在關注軌道太空趨勢
  2. 股癌2022兩大投資主軸 : 通訊和車用
  3. 供應鏈的部分可以注意第二三代半導體的公司，射頻元件的公司，做衛星版的PCB( 台通 (2313)