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環球晶併世創
- 這間德國公司之前都鎖在130幾塊附近，2022-01-17開始大跌到110幾塊，所以可以推論併購案不會成功
- 會如此推論的原因是永遠有人早知道，早知道的人會提前賣股票導致價格的變化
- 股癌認為即使併購失敗，矽晶圓的未來還是很看好，所以正向看待環球晶這家公司，虧的還是世創，
聯發科財報
- 2021Q4營收1,286億元，QoQ -1.8%、YoY +33.5%，營業毛利638億元(GM=49.6%，上季46.7%)，營業利益297億元(OPM=23.1%，上季21.47%)，稅前淨利340億元，歸屬母公司稅後淨利300億元，EPS 18.99元(上季 17.92)。
- 2022年EPS預估可以賺到八十幾塊，毛利超乎先前的財測，繼續往上生，代表聯發科可以把晶圓代工的漲價費轉嫁給客戶。
- 股癌評論聯發科應該可以走個幾年的大運
特斯拉財報
- 每一個數字幾乎都是擊敗分析師預期，股癌評論是一個完美的財報，但是，股價大跌十幾%
- 股癌說這次的下跌是亂殺的 (Tesla股價 846.35(2022/01/28))
- 特斯拉表示供應鏈是主要的限制因素，但其他的傳統車廠也是遇到一樣的問題，其實大家車子都做不出來，但特斯拉的基期比較低所以還能持續成長，但其他傳統車廠的出貨量都會看到季減或年減的狀況
- 特斯拉相對於其他車廠相對受到影響是最小的，仍然維持成長性，其他車商有看到衰退，但衰退的原因是沒有車子可以賣
- 股癌認為2022供應鏈的問題會改善，EPS有機會繼續增進，出貨量也會優於公司的預期
- 特斯拉的本益比一直都很高
蘋果財報
- F2021 Q1 EPS:2.1美元，營收1239 億美元, 毛利率43.8%
- 庫克有提到說供應鏈的瓶頸正在改善，特別是成熟製程節點晶片的供應，先進晶片供應的情況還行。
- 下一季的營收應該會年增，預期的財報都擊敗分析師預期
- 元宇宙部分有持續在布局ARVR的裝備，據說會賣2000美元左右，硬體方面持續有動能
- 蘋果的無廠半導體部分，蘋果的晶片設計能力還是很強
- 市場資金這兩年對蘋果的供應鏈已經沒有那麼多愛，投資蘋果供應鏈請小心
- 投資蘋果的方法，買了就放著
微軟財報
- 穩健成長
- azure成長掉到50%以下，過去其實也發生過，其實市場已經有相關的討論，股癌認為azure維持在40%上下就非常好了
- windows的OEM有50%增長，這部分表現得非常好，但能維持多久仍然需要持續關注