Skip to content
業配 :善存
反正我很閒事件:
- 出錢的才是老大
- 要合夥的話最好大家都拿錢出來,盡量不要用勞務出資,如果沒錢怎麼辦,就去借,如果你連借錢來壓一把都不敢,那不要創業好了
- 股癌投資項目傾向獨資,因為如果有其他股東,做決定還要商量很麻煩
2022 台灣的佈局
- 2022選股可能會很大的影響你的報酬率
- 關注聯發科法說會(1/27) : 股癌看好聯發科的成長性,
- 台積電 : 成長已經看到,走勢會比較傾向一次到位後然後繼續盤
- 環球晶 :
- 這幾天應該就會公布收購世創的情況
- 如果成功的話就會變成世界第二大的矽晶圓廠,如果失敗的話其實也不是甚麼大不了的事情
- 環球晶本身就是一個成長強勁的矽晶圓廠
- 有切入碳化矽基板製造(但營收占比小)
- 股癌還是蠻看好未來的發展,但可能有些資金是進來賭收購的結局,如果失敗可能會有恐慌性殺盤
- 其他的機會:
- 車用的MLCC:
- 國巨(2327)(營收占比20%),華新科()(營收占比10%),他們的車用接下來一兩年可能會有不錯的成長
- 但要注意以下兩點
- 如果他們做的是一般產品,不是特規產品的話可能比較屬於景氣循環股
- 也是要關注其他部分的成長
- 功率半導體:
- 通訊和衛星:
- Mini-LED:
- 除了ipad開始採用Mini-LED,下一台MacBook pro 應該也會採用Mini-LED
- Sony也開始推出Mini-LED的產品
- 富采(3714) : 從上游到下游都自己包了,也是apple的獨家供應商
- 惠特(6706)和久元(6261) : 這兩家公司在做的就是把有問題的晶粒挑出來
- 台表科(6278): 封裝廠商,在業界是市占率最高的,但股價很差,買了不會動或漲上去又跌回來
- LED的廠商非常多還是要深入了解他們的他們的供貨是供給誰,然後純度高不高
- 不可見光:
- 股癌很看好接下來快充的產業
- 光偶器是一種不可見光的運用
- 台灣廠商有兩家:
- 億光(2393):
- 不可見光營收大概落在30%左右
- 持續擴廠
- 全球市佔大概在前十
- 光寶科(2301)
- 大概佔營收20%
- 公司業務比較多比較雜,電子五哥之一
- 最後補充整理
- 不管在甚麼樣的行情之下,都能找到強勁營收成長的公司,但營收成長不代表股價一定會漲,也不代表以上提到的就是報牌