股癌EP213

業配：善存

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反正我很閒事件：

出錢的才是老大
要合夥的話最好大家都拿錢出來，盡量不要用勞務出資，如果沒錢怎麼辦，就去借，如果你連借錢來壓一把都不敢，那不要創業好了
股癌投資項目傾向獨資，因為如果有其他股東，做決定還要商量很麻煩

2022 台灣的佈局

2022選股可能會很大的影響你的報酬率
關注聯發科法說會(1/27) : 股癌看好聯發科的成長性，
台積電 : 成長已經看到，走勢會比較傾向一次到位後然後繼續盤
環球晶 :
1. 這幾天應該就會公布收購世創的情況
2. 如果成功的話就會變成世界第二大的矽晶圓廠，如果失敗的話其實也不是甚麼大不了的事情
3. 環球晶本身就是一個成長強勁的矽晶圓廠
4. 有切入碳化矽基板製造(但營收占比小)
5. 股癌還是蠻看好未來的發展，但可能有些資金是進來賭收購的結局，如果失敗可能會有恐慌性殺盤
其他的機會:
1. 車用的MLCC:
  1. 國巨(2327)(營收占比20%)，華新科()(營收占比10%)，他們的車用接下來一兩年可能會有不錯的成長
  2. 但要注意以下兩點
    1. 如果他們做的是一般產品，不是特規產品的話可能比較屬於景氣循環股
    2. 也是要關注其他部分的成長
2. 功率半導體:
3. 通訊和衛星:
4. Mini-LED:
  1. 除了ipad開始採用Mini-LED，下一台MacBook pro 應該也會採用Mini-LED
  2. Sony也開始推出Mini-LED的產品
  3. 富采(3714) : 從上游到下游都自己包了，也是apple的獨家供應商
  4. 惠特(6706)和久元(6261) : 這兩家公司在做的就是把有問題的晶粒挑出來
  5. 台表科(6278): 封裝廠商，在業界是市占率最高的，但股價很差，買了不會動或漲上去又跌回來
  6. LED的廠商非常多還是要深入了解他們的他們的供貨是供給誰，然後純度高不高
5. 不可見光:
  1. 股癌很看好接下來快充的產業
  2. 光偶器是一種不可見光的運用
    1. 台灣廠商有兩家:
      1. 億光(2393):
        不可見光營收大概落在30%左右
        持續擴廠
        全球市佔大概在前十
      2. 光寶科(2301)
        大概佔營收20%
        公司業務比較多比較雜，電子五哥之一
最後補充整理
1. 不管在甚麼樣的行情之下，都能找到強勁營收成長的公司，但營收成長不代表股價一定會漲，也不代表以上提到的就是報牌

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