【股癌】EP210 – 聊台積電

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* 分享蛤蠣吐沙的做法 

    • 無腦丟到水裡，缺點是要吐一個小時到一個小時半
    • 加一點鹽巴，500cc的水對一匙鹽巴
    • 水裡加一點香油，很快就吐沙
    • 50度的水速度相當快

* 聊聊台積電

    • 台積電 2021 Q4 營運表現，Q4 營收創高至 157.4 億美元，年增 24.1%（前 16.3%），毛利率及營業淨利率 均較上季增長，分別為 52.7% 及 41.7%， EPS 為 6.41 元，再創新高。
    • 台積電預估 2022 Q1 營收可達 166～172 億美元，季增約 5.5%～9%，毛利率和營業淨利率預估分別為 53%～55% 和 42%～44%，資本支出預估大舉提升至400億美元至440億美
    • 很多公司跟台積電有業務相關，所以要關注台積電
    • 台積電佔大盤權重三成以上，所以他的走勢就會影響大盤的走勢，大盤的走勢就會影響到很多個股的走勢
    • 如果投資的是美股也可以透過台積電的說法去交叉比對公司的說法是否正確
    • 車用跟去年同期比成長51%: 股癌覺得是政策的關係，各種政府當初都在要產能，所以營收占比才會提高，正常車用是用成熟半導體就好
    • 主要看HPC營收占比33%，跟去年同期比成長34%，公司的說法是還有成長動能，可以持續關注
    • 摩根士丹利之前在六月有評論台積電是dead money，如今仍然維持[中立] 的評等，稍微提高目標價到648元，摩根士丹利的分析師認為雖然有些擊敗他的預期，台積電目前的估值是22倍的2022的ForwardP/E，但他覺得市面上仍然有其他大型股比台積電更甜
    • 股癌認同陸行之的看法，台積電在財報開出之前已經先漲了，所以擔心是不是利多出盡的情形