【股癌】EP209 | ⛄ – Take-Two 收購案 & NFT&目前台股看法

* 推薦書籍: 謬誤與真相:保守派經濟學家如何戳破執政者的美好謊言 

    •  馬斯克和美國議員華倫之爭,華倫抱怨馬斯克沒有繳稅,但其實馬斯克今年繳了美國史上最多的稅,馬斯克為美國提供的價值和工作價值可能前所未有,但在左派的觀點是要把馬斯克賺來的錢分配給國民。

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* Take-Two Interactive宣布以127億美元收購Zynga 擴展手機遊戲市場

    • Take_Two使用現今加股票溢價60幾%收購Zynga
    • 被收購方Zynga 直接一劍到底漲停鎖住
    • 收購方Take_Two的股東似乎不太滿意,直接殺一波
    • 股癌樂觀看待這件事情,這兩間公司有很強大的互補,Zynga可以補足Take-Two行動裝置的部分,應該可以發威1+1>2的能力
    • Take_Two執行長認為這是一個切進WEB3的機會

*  股癌對於很多藝人開始發NFT的看法

    • 某種程度的鬱金香,當時的人也相信一個球莖可以拍多少錢
    • 如果說NFT有提供一些賦能例如共享收益或是有一些遊戲或社交場域的參與權,可能是有價值的,但目前很看到

* 台股的現況討論

    • 高價的IC設計和IP公司遇到無情爆殺,估值高的開始被殺
    • 一些傳產、金融、和 Mini-LED相關類股有看到資金的流入
      • DSCC最近一份報告指出Mini-LED再2022有一個強勁成長,但要注意的是,量是小的

* 未來的成長產業觀察

    • MLCC成長是好的: 明後年有投資標的就落在日本,少部分落在台灣和美國
    • 電池的成長是好的
    • 電動車的成長是好的
    • Mini-LED是好的,但要注意量是小的
    • VR/AR是好的,但要注意量是小的

* 股癌面對這次的殺盤的看法是短暫的現象,所以股癌還是維持多單部位 

* 關於抄底這件事的看法 

    • 抄底要看的是公司的未來而不是過去的股價,想想1300的宏達電
    • 估值調整的意思就是以前Forward P/E ratio可以抓到15倍,但是隔年卻只能給到10倍,即便公司成長性依樣,基本面一樣,原因是因為市場的資金偏好不一樣了
    • 之前都是無腦撿的年代,但是要注意的是如果今年不一樣怎麼辦

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